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据说许多股民的跟庄技巧还是用的90年代的方法!

2016-11-30 15:58:07 来源:牛股新闻网

据说许多股民的跟庄技巧还是用的90年代的方法!

据说许多股民的跟庄技巧还是用的90年代的方法!

庄家,一直是市场中的热门话题,“猎庄”也是股票书籍中常见的题材。

不过投顾君发现,市面上的许多书籍介绍的庄家理论严重过时,所以这里简单谈一下坐庄的历史,和当下主流的方法。

庄家的发展大概分四个阶段:

1.原始阶段

最开始的坐庄模式很简单。大资金在低处收集筹码,然后收买“名嘴”的造势,由于当时股票的流通盘都很小,散户听完股评一拥而上,就可以推升股价,大资金把趁机卖掉,完成一个坐庄周期。

不过这种模式有个很要命的缺点,那就是没有上市公司配合,有些时候“名嘴”刚刚推荐,上市公司马上就出个预亏公告,此时庄家只能吃不了兜着走。

2.游资坐庄

最为人熟知的“经典”模式。在盘面上体现为吸筹、吸盘、拉抬、出货等几个阶段,同时联合媒体、联合上市公司,在不同的阶段放出不同的消息,很有组织性地完成坐庄过程。这种方法在上世纪90年代十分流行。

目前市面上的许多书籍,还在宣讲这种方法。可是市场环境早已换了天地,当今上市公司流通盘越来越大、投资者的素质不断提高、再加上刘士余主席上任后严抓监管,今后这类靠操纵股价吸引跟风盘的做法,会越来越难以奏效。

3.基金坐庄

随着证券法的出台,和监管的完善,上面这种太过明显的操纵行为很容易被调查。再加上进入21世纪后,市场中发行了很多基金,基金的资金优势远远高于游资大户。

许多人认为基金注重价值投资,其实并非如此。由于基金的收入主要来源于管理费用,管理费用与基金的收益率无关,这种脱节使有些基金经理只想短期内做大市值,把名字打响,吸引更多人来认购,因而基金甚至比散户更具投机性。虽然《基金法》规定了单只基金持有单只股票的最高限额,但通过几只基金联合坐庄的方式,可以绕开这项规定。

4.大股东坐庄

A股已跨入“全流通时代”,股票早已不像90年代那样微小、容易操纵了。限售股解禁,让大股东对坐庄(美其名曰:市值管理)越来越感兴趣,通过定向增发、并购等手段,把公司股价做高,大股东也好兑现收益。

大股东持股量巨大,对公司了如指掌,可以轻松操纵公司的业务进展,这些优势是过往庄家难以企及的。

关注定增,抱紧大股东的腿

定向增发是市值管理的最常用做法,仔细阅读公告,下面的细节可以帮我们抓住牛股。

1、定增的对象

最好来源于大股东自己、或者一些牛X的机构,一方面这些牛X机构眼光不会出错,另一方面这些机构普遍有深厚的背景,假如赔了钱,大股东自己也不好交代。一些常见的牛X机构:鼎晖投资、天堂硅谷、弘毅资本、涌金系等。

2、定增的形式

最好是全部为现金认购,用真金白银肯定比用股权冲抵更加靠谱。

3、定增的时间

当前一般的做法是突然停牌召开董事会,定增发行价不低于之前20个交易日均价的90%,所以股价越低,对定增对象就越有利,反之圈钱的可能性更大。

4、定增的目的

常用的目的有:收购、补充流动资金、还债、补充工程款。其中最具确定性的是收购,最具想象力的是补充流动资金,还债和补充工程款之类则比较差,反映了公司的经营能力和预算能力很弱。


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