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早评:反弹空间有限 新概念火热无限

2014-03-26 08:59:00 来源:牛股新闻网
牛股网财经客户端 牛股网财经客户端:房企融资开闸并非大放水 两公司遭质疑

  王小伟

  市场风格酝酿变化,新的投资思路正在慢慢浮现。整体来看,上半年宏观经济压力仍然较大,人民币贬值和IPO重启等将令两市承压,都将抑制大盘反弹幅度;但是另一方面,以“改革”为主线的投资思路仍然发挥效用,主题性投资机会仍然存在,已经被激活的不少2.0版新题材有望成为资金竞逐的标的。   

  今日消息面上,首先,国务院总理李克强3月25日主持召开国务院常务会议,部署进一步促进资本市场健康发展,确定今年深化医药卫生体制改革重点工作。其中提出,要积极稳妥推进股票发行注册制改革,加快多层次股权市场建设,鼓励市场化并购重组,完善退市制度,促进上市公司提高效益,增强持续回报投资者能力。药改概念值得关注。   

  其次,住建部表示将深化智慧城市试点工作,注重绩效成果创建于应用。相关概念可能存在短期表现机会。   

  再次,3月25日商品开盘后呈现单边上扬走势,前期弱势的黑色产业链品种一改颓势,焦炭、焦煤联袂涨停,铁矿石尾盘也封住涨停。有色品种中,铜铝锌铅也是全部收红。商品期货的崛起有利于为A股营造暖市氛围。不过,在经济基本面不佳的背景下,对大盘整体反弹幅度依然要心存谨慎。   

  最后,也是最重要的投资机会或依然要落脚于“炒地图”框架下的国企改革。本周以来,先是京津冀一体化概念打响主题投资第一枪,后有上海本地改革概念全面开花。实际上,除了上海之外,不少地域国企改革都值得跟踪和关注。比如:湖南省近日出台“国企改革30条”,在投资主体多元化、国资证券化改革的基础上,在国企员工持股、企业负责人产生方式等方面推出一系列新举措;再如广东省国资委[微博]副主任周兴挺介绍,2014年首批将推出省属国企54个招商项目,预期引入民间资本超1000亿元;还有江苏省国企呈现整体证券化率偏低、国企市值占比低于全国平均、上市国企普遍费用率高企,资产周转率较低等多个特点,未来该地区国资改革前景广阔等等,都值得跟随消息面预期加紧布局和参与。



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